Налогообложение

Возврат Налогов

В соответствии с Налоговым Кодексом Израиля налогоплательщик, уплативший подоходный налог в суммах превышающих предписанные законом, имеет право на возврат налога. Возврат можно запросить в течение 6 лет после окончания налогового года, за который запрашивается возврат. К возврату налога добавляются разницы в индексации и проценты в размере 4%.

Наша фирма специализируется на сопровождении в процессе возврата налогов. Наш профессионализм, обширные знания налогового законодательства и технологические инструменты помогут Вам получить максимальную сумму возврата налога, которую вы заслуживаете.

Процесс сопровождения возврата налогов включает в себя:

  • Помощь в сборе документов.
  • Всесторонняя проверка источников дохода и фактически уплаченных налогов.
  • Моделирование возврата налогов с помощью специального программного обеспечения.
  • Подача заявления на возврат налога в Налоговые Органы.
  • Текущая работа с Налоговым Управлением до фактического поступления возврата налога на Ваш счёт.

Оформление возврата налога с нашей помощью позволит Вам: упростить процесс, сэкономить много времени и кроме того, является гарантией максимального возврата налогов. Только всесторонняя и тщательная проверка профессионала может гарантировать Вам максимальный возврат налога. В рамках нашей проверки мы уделяем особое внимание нюансам в налогообложении, таким как:

  • Оптимизация налогообложения ценных бумаг.
  • Налоговые льготы в отношении пособия по увольнению.
  • Налогообложение опционов.
  • Возможные налоговые льготы в связи с продажей недвижимости.
  • Налоговый вычет из пособий по социальному обеспечению.
  • Фиксация пенсионных прав.
  • Налоговые льготные балы.
  • Налоговые льготы для новых иммигрантов.

Результаты подробного анализа деталей вашей налоговой ситуации могут привезти к дополнительным возвратам налогов. Оставьте свои данные, и мы с радостью свяжемся с Вами.

Пенсионное Налогообложение

Выход на пенсию является одним из самых значительных событий в нашей жизни. Фактически всю жизнь мы работаем и откладываем на пенсию, а затем при выходе на нее мы начинаем пожинать плоды нашего труда в долгосрочной перспективе.

Налогообложение – важнейший аспект пенсионного обеспечения. Пенсионное налогообложение в Израиле — это одна из самых сложных тем налогообложения, так как содержит в себе сочетание налоговых законов, законов о пенсионных фондах, различные постановления и директивы, а также практики, которые укрепились в налоговых органах и сберегательных фондах.

Только профессиональное сопровождение, наряду с точным планированием, сможет привести к максимальному использованию налоговых льгот с одной стороны, и предотвратить неприятные налоговые инциденты с другой.

Налоговые льготы для пенсионеров

В рамках планирования налогообложения пенсии необходимо решить ряд важных и первостепенных вопросов, а именно:

  • Освобождение пенсии от подоходного налога. Согласно израильскому Налоговому кодексу, пенсия считается налогооблагаемым доходом и облагается налогом на доход, аналогичный заработной плате (налоговые ступени за вычетом льготных баллов). Однако, в соответствии с разделом 9A израильского Налогового кодекса, возможно получить частичное освобождении от уплаты подоходного налога на пенсию.
  • Налогообложение компенсации по увольнению (Пицуим). Вопреки распространенному мнению, налогообложение пицуим — сложный вопрос, особенно при выходе на пенсию. Мы можем помочь применить все налоговые льготы с общим обзором вашего общего дохода и потребностей.
  • Капитализация (Ивун). В соответствии с израильским Налоговым кодексом при определенных условиях можно изъять налоговые накопления без налога.

Обратите внимание, что изъятие пенсионных накоплений, не соответствуя налоговому законодательству, влечет за собой окончательный налоговый сбор в размере 35%, поэтому доверьте управление своими пенсионными средствами только профессионалам.

Возврат подоходного налога

Возврат налога пенсионерам существенно отличается от обычного возврата. Это связано с тем, что при возврате налога пенсионерам необходимо решить ряд важных и сложных вопросов, которые особенно связаны с выходом на пенсию:

  • Частичное освобождение пенсии от налога
  • Налогообложение пицуим
  • Изъятие пенсионных накоплений
  • Дополнительный доход, такой как инвестиции и дополнительный пассивный доход
  • Супруг, который вышел на пенсию и не работает

Также, нередко возврат налога необходимо «отстоять» перед налоговым управлением и предоставить дополнительные объяснения, подтверждающие возврат налога.

Таким образом, только возврат налога проведенный опытной, профессиональной и квалифицированной командой, имеющей право представлять вас в налоговом органе, сможет принести наилучшие результаты.

Профессиональное сопровождение

Пенсионное налогообложение — это сфера «на стыке», которая объединяет два мира и требует глубокого понимания и знаний как в области пенсионного обеспечения, так и в области налогового права.

Поэтому, учитывая тот факт, что только бескомпромиссная экспертиза и профессионализм в данной области приведут к наилучшим результатам для клиентов, мы решили объединить наши усилия, а именно: опытного пенсионного консультанта – эксперта в области пенсий и сертифицированного аудитора – эксперта в мире налогообложения, который будет представлять ваши интересы в налоговых органах.

Обратите внимание, непрофессиональное обращение может привести к очень дорогим и необратимым налоговым последствиям.

Вы планируете уйти на пенсию или уже её оформили?

Если вы только планируете выйти на пенсию, уже оформили ее в этом году или вышли на пенсию несколько лет назад – в любом из этих перечисленных случаев у нас есть возможность вам помочь.

Для тех, кто планирует выйти на пенсию или вышел на пенсию в этом году, мы проведем оптимальное налоговое планирование, которое, в первую очередь, обеспечит максимальное использование льгот.

Если вы вышли на пенсию несколько лет назад, то мы проведем ретроактивную проверку пенсионного планирования и вернем вам переплаченный подоходный налог.

Мы создали калькулятор, который поможет вам проверить, какую сумму налога вы переплачиваете и можно ли ее уменьшить. Со своей стороны мы можем помочь Вам получить положенный возврат.

Возврат налогов в Израиле

Калькулятор возврата налогов для пенсионеров

Мы создали калькулятор, который поможет вам проверить, какую сумму налога вы переплачиваете и можно ли ее уменьшить. Со своей стороны мы можем помочь Вам получить положенный возврат.

Налогообложение Инвестиций

Выбор сферы инвестиций существенно зависит от последующих налоговых вычетов. Независимо от того, инвестируете ли Вы в недвижимость, в ценные бумаги или в крипто-валюту, доскональное знание налоговых последствий, как правило, предотвращает лишние налоговые расходы.

Налоговое законодательство, регулирующее отношения между инвесторами и государством, являет собой сложную систему нормативных актов (законов, постановлений и профессиональных циркуляров по подоходному налогу), которые предписывают особое поведение фактически для каждой конкретной области инвестиций. Это касается и доходов от сдачи в аренду, и процентов по облигациям, и дивидендов от акций, и прибыли от цифровых валют.

Наш Офис специализируется на налогообложении инвестиций, предоставляя комплексные услуги налогового планирования и оптимизации налогов инвесторам в сфере недвижимости, ценных бумаг и цифровых валют.

Наше сопровождение обеспечивает правильное и разумное налоговое планирование, полностью учитывающее налоговые последствия произведенных инвестиций. Мы даем нашим клиентам возможность (строго в рамках закона) снизить налоговую нагрузку и принять верные стратегические решения, которые максимально оптимизируют основную цель любых инвестиций – получение прибыли. В рамках вышеизложенного мы также осуществляем своевременную подачу всех необходимых отчетов и справок в органы налоговой инспекции.

Недвижимость

Инвестиции в недвижимость приносят результат в виде дохода от сдачи в аренду или продажи недвижимого имущества с прибылью.

Налоговое законодательство Израиля предполагает не менее трех возможных вариантов налогообложения дохода, возникающего от сдачи недвижимого имущества в аренду. Специалисты нашего Офиса тщательно изучают условия конкретной сделки и предлагают оптимальный вариант с точки зрения извлечения прибыли.  

При продаже квартиры (или иного недвижимого имущества) мы предоставляем клиентам возможность осуществления налогового планирования в отношении налога на прибыль. Исходя из конкретной ситуации, даются рекомендации применения какого-либо из существующих вариантов, а именно: начисление налога на прирост, зачет убытков, использование кредитных баллов, снижение налоговой ставки в связи с возрастом и др.

Ценные бумаги

В налоговом законодательстве Израиля предусмотрены специальные ставки налога на операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Также существует довольно много вариантов снижения налоговых обязательств с помощью правил компенсации убытков и использования льгот, связанных с возрастом, социально-экономическим статусом и т. п.

Наш Офис специализируется на налогообложении ценных бумаг, недвижимости и деятельности на рынке капитала. Среди наших клиентов есть те, кто управляет несколькими инвестиционными портфелями.

Благодаря эффективному налоговому планированию, основанному на наших профессиональных знаниях и специальном программном обеспечении, мы обязательно выявляем и используем все права, имеющиеся у с клиента, для законного снижения его налоговых обязательств и возврата ему излишне уплаченных налогов.

Налоговые Льготы для Репатриантов

Налоговый Кодекс Израиля содержит различные положения, касающиеся налогообложения новых репатриантов и возвращающихся резидентов. В сентябре 2008 г. была опубликована поправка № 168 к Налоговому Кодексу, которая расширяет налоговые льготы для новых репатриантов и возвращающихся жителей. В основе поправки лежит широкомасштабный план, главная цель которого состоит в следующем: 

  • Привлечение качественного человеческого капитала в страну;
  • Побуждение инвесторов с финансовым потенциалом превратить Государство Израиль в центр своей жизни; 
  • И, как следствие пункта выше, инвестирование в экономическое развитие Израиля.

Дополнительная цель поправки — создать уверенность среди репатриантов и возвращающихся жителей в налоговой ситуации и уменьшить возможные трения этого населения с налоговыми органами. Цель поправки №168 состоит, среди прочего, в том, чтобы нейтрализовать опасения в сердцах репатриантов и поощрить их возвращение в Израиль, с одной стороны, а с другой стороны — уменьшить количество вопросов, возникающих из-за отсутствия этой самой уверенности.

В то же время, чтобы максимально использовать предусмотренные законом льготы для новых иммигрантов и не допустить налоговых недоразумений, необходимо досконально ознакомиться с определениями и условиями вышеупомянутых льгот.

Еще одна существенная проблема, с которой сталкиваются новые репатрианты, заключается в работе с банковской системой, которая иногда классифицирует доход, освобожденный от отчетности перед налоговыми органами в силу поправки №168, как доход с высоким профилем риска, поскольку о нем не сообщается в налоговую службу.

Наша фирма специализируется на сопровождении новых репатриантов и возвращающихся резидентов. Мы помогаем разобраться и проконтролировать применение налоговых льгот, представляем наших клиентов в налоговых органах, а также оказываем помощь в текущей работе с контролирующими органами.

Владение положениями законодательства, практический опыт, владение русским и английским языками на уровне носителя позволяет нам предоставлять комплексное и качественное обслуживание вновь прибывшим и возвращающимся резидентам в сфере налогообложения:

  • Налоговое консультирование;
  • Подача и оформление отчетов;
  • Представительство в налоговых органах;
  • Помощь в получении справок из налогового органа;
  • Сопровождение в процедурах составления заключений и комплексное налоговое планирование.

Годовой Отчёт

Налоговый кодекс Израиля и его подзаконные акты обязывают определенные группы физических лиц  подавать годовой отчёт в налоговую инспекцию. Он также известен под своим техническим названием “отчёт 1301”. Основными группами населения, которые должны подавать годовой отчёт в налоговую службу, являются:

  • Владельцы бизнеса: индивидуальные предприниматели и партнеры;
  • Владельцы компаний, контролирующие более 10% уставного капитала компании;
  • Лица с высокими доходами: более 650 000 в год.

Кроме того, существует ещё ряд критериев, обязывающих резидентов Израиля и иностранных резидентов с доходом в Израиле подавать годовой отчёт. Согласно этим критериям можно выделить ещё несколько групп:

  • Владельцы инвестиционных портфелей на зарубежных инвестиционных платформах;
  • Лица имеющие пассивный доход от аренды;
  • Наемные работники, осуществлявшие “Присат Пицуим”  (Дело 97);
  • Наемные работники, имеющие несколько источников дохода (Дело 93);
  • Владельцы объектов недвижимости за рубежом;
  • Иностранные резиденты с доходом в Израиле;
  • Налогоплательщики, у которых Налоговое Управление требует предоставление годового отчёта по особым причинам.

Наряду с обязательной подачей годового отчёта, существуют ситуации, при которых налогоплательщик сам может инициировать эту самую подачу.  В большинстве случаев — это  возврат налога (Дело 91), но есть и дополнительные, менее распространенные случаи. Эти случаи связаны в основном с вопросами резидентства и переезда за границу.

После подачи отчёта в налоговую службу он просматривается сотрудниками Налоговой. Чаще всего  у них возникают вопросы — от технических запросов, касающихся сопроводительных материалов, до профессиональных вопросов, касающихся толкования налогового законодательства.

Только подача правильно подготовленного годового отчёта профессионалом гарантирует оптимальный налоговый результат и позволяет избежать ненужных споров с налоговыми органами. Наш офис специализируется на подаче годовых отчётов в налоговую.

  • Углубленное и всестороннее знание налогового законодательства, 
  • Понимание структуры отчёта и всех его приложений, 
  • Опыт подачи отчётов и представительство в налоговых органах.
  • Все это позволяет нам предоставлять качественные, профессиональные и эффективные услуги для наших клиентов.

Оставьте свои данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Налоговый Консалтинг

Налоговый консалтинг — это вполне доступный по затратам способ выяснения своей налоговой позиции и получения четких ответов на все возникающие вопросы. Адресные налоговые консультации значительно экономят клиентам время и усилия, связанные со сбором различной информации, а также позволяют получить четкое представление о возможных налоговых последствиях и путях ослабления их давления на финансовое состояние клиента.

Израиль — страна со сложной налоговой системой. Недостаточное знание этой системы, как правило, ведет к возникновению различных конфликтных ситуаций с органами государственного налогового контроля. Конфликтные ситуации могут проявляться как в переплате суммы налога, вызванной некачественным налоговым планированием, так и в возникновении штрафов и пеней за несвоевременное и неполное предоставление налоговой отчетности.

Опыт, накопленный нашим Офисом, подсказывает, что значительной доли этих трений с налоговыми органами можно избежать, если консультироваться с экспертом в области налогообложения. Целью налогового консультирование является выявление сделки или ситуации, которая требует детального рассмотрения и определения оптимального варианта действий с точки зрения налогообложения. Нередки ситуации, когда вариантов действий может быть предложено несколько, и задача консультанта — выбрать совместно с клиентом наиболее подходящий для него.

Консультации по налогам проводит глава офиса Роман Церельштейн – C.P.A. с более чем двадцатилетним стажем работы в сфере бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления. Во время консультаций г-н Церельштейн подробно разбирает конкретную ситуацию клиента, дает четкие ответы на возникающие вопросы, помогает рассчитать налоговые обязательства и понять примерную экономию по уплате налогов.

Эти консультации наверняка будут интересны и для новых репатриантов, и для иностранных граждан, когда и те, и другие хотят разобраться с незнакомым для них налоговым законодательством Израиля. Не менее важны они и для обычных граждан, желающих открыть свое дело или совершить сделки по купле/продаже недвижимости. Даже в сфере пенсионных выплат налоговый консалтинг помогает пенсионерам в полной мере реализовать свои права на снижение подоходного налога.

Налоговое планирование

Налоговое планирование — это процесс, в котором существующие налоговые законы используются таким образом, чтобы максимально снизить налоговую нагрузку физических лиц и компаний.

Процесс налогового планирования не следует никоим образом путать с уклонением от уплаты налогов. Налоговое планирование является законным и правомерным действием, совершаемым в рамках закона, а уклонение от уплаты налогов – это серьезное правонарушение как уголовного, так и на гражданско-правового характера.

Важно понимать, что подавляющее большинство финансовых операций в Израиле имеют налоговые последствия. Говорим ли мы о действиях, которые совершаются каждый день, таких как доход от бизнеса, получение пенсии или торговля ценными бумагами, или же мы подразумеваем операции, выходящие за рамки повседневной жизни, например, продажа или покупка недвижимость, выкуп компенсационных или пенсионных фондов и т.д.

Владельцы бизнеса и компании осуществляют налоговое планирование на постоянной основе, так как их, зачастую,  сопровождает аудитор, с которым можно проконсультироваться относительно налоговых последствий тех или иных сделок и событий. Однако, когда речь идет о частных лицах, которые не имеют постоянного контакта с бухгалтером, то  в данном случае люди не всегда считают необходимым заниматься налоговым планированием.

По большей части, каждое финансовое событие в нашей жизни, будь то инвестиции, выход на пенсию, вступление в деловое партнерство, смена места жительства, имеет существенные налоговые последствия.

Налоговое планирование позволяет нам использовать налоговое законодательство в своих интересах и экономить немалые суммы денежных средств.

Свяжитесь с нами

Contact Form - Russian

Наш адрес:

Роман Церельштейн – лицензированный аудитор в Израиле, профессиональный бухгалтер (Роэ Хешбон).
Регистрация и открытие бизнеса, налогообложение, эсек мурше, хевра БААМ, регистрация амуты и халаца. Годовой отчет, декларация капитала.
Возврат налогов, консультации, пенсионное налогообложение. Профессиональные бухгалтерские услуги для предприятий любого уровня.

Телефон:
+972-53-5606631
 
E-mail:
office@tzer.co.il
 
Адрес:
David Ben Gurion Rd 2
Ramat Gan, 52573
Israel
 

Copyright © 2024  |  Roman Tzerelshtein (CPA) 

Webdesign by MarkintoshDesign

Прокрутить вверх